ひふみ投信(投資信託)

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ひふみ投信
(投資信託)

成長企業への投資で「守りながら増やす」

レオス・キャピタルワークスが手掛ける投資信託

レオス・キャピタルワークスが運用するひふみ投信では、主に日本の成長企業に投資をしています。企業の規模を問わずに、企業に直接足を運び、経営者から経営方針や戦略など「定性」のヒアリング、および財務指標や株価情報等の「定量」の両側面からの徹底的な調査を行っています。そうすることで、確実に成長を遂げる企業を発掘して日本の未来に貢献するだけでなく、お客様の資産形成をサポートしています。

また、ひふみ投信では「守りながらふやす運用」を心がけており、着実なリターンを目指した安定重視の投資ができます。

レオス・キャピタルワークスで 資産運用をするメリット・リスク

メリット

ひふみ投信では、「買付時」と「解約時」の手数料が無料となっています。また投資信託の購入から売却までの期間、毎日かかる費用である信託報酬も、「日本株アクティブファンド」の中では比較的安価となっています。そのため、低コストでの資産形成ができます。また、「資産形成応援団」というサービスもひふみ投信で資産運用をするメリットの一つです。「資産形成応援団」とは、5年以上ひふみ投信の受益権を保有した場合には、信託報酬を一部還元し、信託報酬を実質的に安くする仕組みで、この仕組みのおかげで長期的に資産形成が可能となります。

リスク

株式を組み入れるひふみ投信は、国内や国外の政治情勢や経済、企業の業績等の影響を受けるため、株式の価格が下落した際には、投資元本を割り込む可能性があります。そのため、投資元本は株価の下落により損失したりする可能性があり、保証されているものではありません。こういったリスクを避けるためにも、一括投資を避けてリスクを軽減することが重要です。

レオス・キャピタルワークスの基本情報

2003年に創業されたレオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念を掲げた独立系投資運用会社です。最初は投資助言業からスタートし、投資運用業および第二種金融商品取引業へとサービスを広げていきました。投資運用業の中では「投資信託委託業務」および「投資顧問業務」を行っています。

レオス・キャピタルワークスの投資信託委託業務では、当社が立ち上げた「ひふみ投信」「ひふみプラス」「ひふみ年金」「ひふみワールド」「ひふみワールド+」という5本の投資信託にお客様より投資をしていただいております。そしてお客様から集めた資金を国内外へ投資、その運用成果をお客様の投資額に応じて分配をする金融商品の運用を行っています。

また、先述した「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念に基き、正しい投資教育の普及にも貢献しています。具体的には大学や学校の教員、また一般の社会人に対しての投資教育を積極的に行い、投資の魅力や楽しさを伝えることで、日本の投資文化を育み、より良い経済循環を作ることに注力しています。

レオス・キャピタルワークスでの 資産運用・投資に関する口コミ評判

初めての投資は安定重視のひふみ投信で

初めて投資をするにあたり、安定を重視しているひふみ投信を選択しました。まだ勉強中ですが、少し損をしても投資についての勉強代だと考えて、投資を続けていきたいと思います。

理想的な投資パフォーマンスを維持

ファンドマネジャーである藤野さんは、会社を実際に訪問して自分の目で見て判断をするらしく、それを裏付けるかのようにひふみ投信は投資パフォーマンスは理想的な状態を維持しています。投資を始めて10年以上たちますが、ひふみ投信が一番理にかなっていると思います。

安定重視のひふみ投信なら挑戦できる

会社を定年退職しましたが、これからの年金生活に不安を覚え投資をしようと思いました。ただ、初めて投資をして大損をするのは怖かったので、安定重視かつ日本の株を中心に運用をしているひふみ投信への投資を決めました。同じように投資をしている友人の評判もいいので、今後も投資を続けていくと思います。

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